故事發(fā)生在民國初期廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養(yǎng)的義子兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大彼此之間情誼十分深厚從黃埔軍校畢業(yè)之后廖思成前往日本深造在此期間他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾）兩人相知相戀無奈九一八事變爆發(fā)廖思成告別了愛人回到了祖國　　那一邊勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴戴笠賦予了他“黑狐”的代號(hào)隱藏在此假面之下方天翼在顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下同日本人和漢奸斗智斗勇可實(shí)際上俞梅和廖思成一樣是隸屬于中國共產(chǎn)黨的地下黨員