新婚之夜清水的一方豪杰次郎長（中井貴一 飾）被迫告別妻子阿蝶（鈴木京香 飾）與大政（岸部一徳 飾）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 飾）等一班好兄弟展開為期一年的流浪修行幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)次郎長一行回到家鄉(xiāng)他的名聲反而更大先后收下了石松（溫水洋一 飾）和政五郎（北村一輝 飾）這樣性格各異的好兄弟還有許多人慕名投至麾下但在輝煌之時次郎長一種難免成為眾矢之的黑駒新興勢力勝藏（佐藤浩市 飾）野心勃勃宿敵三馬政（竹內(nèi)力 飾）又卷土重來更有內(nèi)部叛徒興風(fēng)作浪次郎長及其好友們面臨巨大的考驗……　　本片根據(jù)村上元三的原作改編