新婚之夜清水的一方豪杰次郎長（中井貴一 飾）被迫告別妻子阿蝶（鈴木京香 飾）與大政（岸部一徳 飾）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 飾）等一班好兄弟展開為期一年的流浪修行幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)次郎長一行回到家鄉(xiāng)他的名聲反而更大先后收下了石松（溫水洋一 飾）和政五郎（北村一輝 飾）這樣性格各異的好兄弟還有許多人慕名投至麾下但在輝煌之時(shí)次郎長一種難免成為眾矢之的黑駒新興勢力勝藏（佐藤浩市 飾）野心勃勃宿敵三馬政（竹內(nèi)力 飾）又卷土重來更有內(nèi)部叛徒興風(fēng)作浪次郎長及其好友們面臨巨大的考驗(yàn)……　　本片根據(jù)村上元三的原作改編