黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩秘密繼承儲(chǔ)君之位菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事寫作秘函送往江戶拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托追趕主持搶奪秘函　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾）從其口中察覺事件背后的秘密秘函搶奪成 功柳生烈堂（大木實(shí) 飾）派出大量刺客截殺但全部死在拜一刀手下黑田藩重臣肋天將監(jiān)斥責(zé)齊隆侯用女兒繼任儲(chǔ)君意欲殺其謀反受不知火所托的拜一刀由此卷入這場(chǎng)繼嗣風(fēng)波之中……