劉健一（金城武飾）是新宿歌舞伎町的混混身為臺灣與日本人的殘留孤兒混血的他被叫作半唐番不為社會所容納歌舞伎町有著上海幫、福建幫、北京幫、臺灣幫等各方力量形成復雜的角力形勢年關將至似乎是因為健一的前度拍檔吳富春（椎名桔平飾）返回歌舞伎町他因殺死元成貴（曾志偉飾）的手下而逃亡元成貴遂限令健一在三日內交出富春否則二人便只有死路一條此時左藤夏美（山本未來飾）出現她稱與有過節(jié)為了活命甘愿出賣一切健一被她吸引富春終于現身偷襲元成貴的情婦黃秀紅的夜總會“上海灘”令健一陷入絕境所有人都勸他離開歌舞伎町但真相并不是那么簡單命運并沒有眷顧二人……