1865年夏的京都德川幕府創(chuàng)建的法度森嚴(yán)的新撰組遴選新隊員下級武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術(shù)出類拔萃被選中初入隊加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令　　隊中有人傳言加納和田代是一對同時加納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關(guān)系不久湯澤被殺幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲新撰組正負(fù)組長近藤和土方（北野武）根據(jù)現(xiàn)場留下的短刀將田代定為兇手并命加納前去討伐田代然而實(shí)際上一切死亡事件都系加納精心策劃他的美貌已經(jīng)使整個新撰組陷入混亂中