幕府時(shí)代公儀介錯(cuò)人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執(zhí)行上層命令為年幼的地方領(lǐng)主斬首歸來后夢(mèng)見妻女被人所殺心生不祥預(yù)感柳生手下拜訪拜一刀看見堂中為斷頭者擺放的靈位遂以謀反罪名密告柳生家族　　得悉陰謀的拜一刀手?jǐn)貋硎?帶著獨(dú)子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍從此浪跡江湖以賞金殺手為生人稱“帶子雄狼”　　這一日拜一刀接到新的任務(wù)小山田藩杉戶家老謀劃暗殺領(lǐng)主子嗣得知消息的家老市毛請(qǐng)求拜一刀破壞刺殺計(jì)劃拜一刀和大五郎來至峽谷溫泉場等待獵物出現(xiàn)……