臺灣省電影制片廠出品　　原創(chuàng)音樂：駱明道　　攝影：周業(yè)興 林贊庭　　剪輯：周道淳 林善良　　美術(shù)設(shè)計(jì)：張季平　　三世輪回的情緣從古代、民初到現(xiàn)代從貴族、戲班、到市井小民集結(jié)當(dāng)年紅極一時(shí)的彭雪芬、姜厚任及石雋鋪敘出兩男一女的跨世愛情悲劇　　本片由人死后再投生輪回三世冤冤相報(bào)的三段故事組成《第一世》描述明朝錦衣衛(wèi)高手奉命護(hù)送一官 員之女赴京嫁給錦衣衛(wèi)右都督作侍妾途中他為將美女占為己有殺盡隨行人員擄美女入山隱居美女的 未婚夫?yàn)榱x軍首領(lǐng)為救未婚妻一直尾隨于后在山中經(jīng)過一場惡斗將錦衣衛(wèi)雙眼刺瞎美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛(wèi)之手《第二世》描寫民國初年一個(gè)戲班正當(dāng)經(jīng)營遇到困難無法維持之際得到一富家公子 的大力協(xié)助公子與戲班花旦初見時(shí)即感曾在冥冥中相識兩人一見鐘情以身相許公子之母堅(jiān)決反對兒 子娶戲子為妻花旦的師兄已暗戀師妹多年因妒嫉師妹與公子相好在演出《坐樓殺惜》時(shí)假戲真做將 師妹殺死《第三世》敘述當(dāng)代澎湖島上一個(gè)法師及其兄弟乩童相依為命一個(gè)現(xiàn)代舞蹈女藝人來到澎湖漁村 與乩童偶遇一見鐘情女藝人要帶乩童到臺北去開拓新生活乩童陷入傳統(tǒng)勢力與現(xiàn)代思想親情與愛情 的矛盾最后在一次法會(huì)中乩童不肯爬刀梯法師無奈只好自己爬上刀梯不幸失足身死乩童與女藝 人終于結(jié)為夫妻