傳說在遠(yuǎn)古時(shí)代各大山各大水都有守護(hù)靈守候而智異山的守護(hù)神則是九越靈（崔振赫 飾）因?yàn)槟慷昧巳碎g一起事件進(jìn)而對(duì)事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產(chǎn)生了愛意甚至不惜放棄永恒的生命為了成為人類九越靈需遵守九家之書的三項(xiàng)規(guī)定而因?yàn)橐馔?九越靈未能遵守留下了西花和他們剛剛出生的孩子而西花把兒子拋棄江中被富商樸武率所收養(yǎng)長(zhǎng)成了熱血沖動(dòng)充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）而另一邊不滿時(shí)代對(duì)女性的定義想要活出自己個(gè)性的無形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因?yàn)橐淮握{(diào)查和江置邂逅對(duì)江置產(chǎn)生了一種憐惜之情而二人也在一系列的事件中萌生了愛意　　半人半獸的江置在一系列的事件里尋找成為人類的辦法而他也在這個(gè)過程中收獲了勇氣、愛情及力量