西藏密宗分為黃教和黑教黃教班禪轉(zhuǎn)世投胎之后會成為靈童而黑教班禪則轉(zhuǎn)世成為天童逆天童（盧惠光 飾）是黑教弟子一心想要毀滅黃教一統(tǒng)密宗他殺害了黃教的曉云大師（太保 飾）將他制成干尸送往布達拉宮示威班禪（原森 飾）和密月（林正英 飾）施法使曉云大師說出了事件的真相知曉了黑教的陰謀　　受班禪所托密月出發(fā)尋找?guī)熜殖囡w（午馬 飾）逆天童帶著他的爪牙緊隨其后在此途中密月邂逅了頑童（錢嘉樂 飾）和西藏女孩（張靜如 飾）幾人結(jié)為好友誰知道遭到了逆天童和其四大護法的攻擊密月身受重傷命不久矣直到此時他才知道自己苦苦尋找的靈童竟然就是眼前其貌不揚的頑童