東漢末年朝政腐敗、民不聊生太平道首領(lǐng)張角組織領(lǐng)導了黃巾起義漢家王朝危在旦夕涿縣劉備、關(guān)羽、張飛為恢復(fù)漢室杜稷在樓園結(jié)為兄弟廣招賢士組織隊伍心懷野心的西涼刺史董卓乘機作亂率大軍進京將呂布收為義子權(quán)傾朝野廢少帝立陳留王為獻帝從此挾天子以令諸侯曹操行刺董卓未遂逃出京城會合各路諸侯興兵討董劉備參與是役桃園三兄弟在虎牢關(guān)三戰(zhàn)呂布司徒王允欣賞品布驍勇、善戰(zhàn)即巧施美人計利用貂嬋離間董卓和呂布父子間的關(guān)系致使呂布將董卓刺死在鳳儀亭前董卓死后呂布和王允爭權(quán)到處樹敵最終王允被董卓部下李傕、郭汜殺死在宮中；而呂布則被自己的親信吊死于白門樓曹操消滅董卓、呂布后自封為相左右朝綱獻帝寫血詔由董承交與劉備要是備肅奸除暴重整漢室以正朝綱劉備雖深受曹操重用但對曹操的陰險、多疑、善變心存顧忌亦想脫身京城即向曹操請兵倒徐州捉拿袁紹劉備剛剛出發(fā)曹操突然反悔密令徐州車胄截殺劉備事發(fā)車胄被關(guān)羽所殺曹操大怒率20萬大軍進軍徐州劉備敗北投奔了袁紹曹操兵伐下邳關(guān)羽被困土山為保護劉備家眷和確保以后的建國大計關(guān)羽違心地投順于曹操麾下關(guān)羽在白馬坡前斬顏良誅文醜為曹營立下了戰(zhàn)功曹操奏知獻帝封關(guān)羽為漢壽亭侯關(guān)羽得知劉備在袁紹處立即持印封金保護二位皇嫂離開許昌過五關(guān)斬六將最后未免園三兄弟終于在古城相會共謀建立蜀國之大計　　官渡之戰(zhàn)曹操消滅了袁紹即乘勝連下四州平定河北劉備在荊州被襲遇險意外幸會水鏡先生并推薦了臥龍鳳雛劉、關(guān)、張三顧茅廬請孔明出山相助孔明第一次用兵便使數(shù)萬曹軍受挫于博望坡劉表死后曹操得了荊州兵圍當陽趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿斗；張飛當陽橋前喝退曹軍曹軍沿江結(jié)寨訓練水兵準備吞并江東孔明運用策略與孫權(quán)聯(lián)合抗曹周渝、孔明協(xié)同謀劃為赤壁大戰(zhàn)打下了勝利基礎(chǔ)龐統(tǒng)獻連環(huán)計孔明借東風赤壁之戰(zhàn)使曹操83萬大軍全軍覆沒并云長在華容道慨然放走了敗將曹操赤壁大捷之后孔明進兵長沙在長沙城外關(guān)羽與黃忠挑燈夜戰(zhàn)不分勝負最后關(guān)羽以禮義說服黃忠歸順了劉備周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大懼怕日后對自己造成威脅便施美人計誘使劉備過江招親令其交還荊州孔明識破了周瑜的計謀使其賠了夫人又折兵曹操野心未死誘殺了征西將軍馬騰馬騰之子馬超起兵