1926年夏奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗周恩來（孔祥玉 飾）受黨指派去找賀龍（高長利 飾）詢問其下一步打算面對連年軍閥混戰(zhàn)賀龍早已厭倦他表示愿意跟黨走周恩來在中央全會上分析了當時嚴峻局勢得知汪精衛(wèi)（李寧 飾）已準備向工人糾察隊動手他果斷解散糾察隊將人員武器編入賀龍二十軍得知汪要發(fā)動反革命政變經(jīng)請示中央周恩來提出舉行武裝暴動惲代英（葉新民 飾）等全力支持此議獲中央批準并委任周為敵前委書記總負責抵南昌后葉劍英（王瑞 飾）及時識破汪精衛(wèi)圖謀斬首詭計通知賀龍、葉挺（王定華 飾）率部做好起義準備朱德（劉懷正 飾）向周恩來等作了武裝暴動詳情介紹刁鐵民（王華英 飾）陣前做說客遭賀龍逮捕張國燾（王際春 飾）阻止未果周恩來下達了起義命令......